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顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示成像系統(tǒng)的主要組成部分，集成了電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管，負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)顯示器和控制驅(qū)動(dòng)電流，分為靜態(tài)驅(qū)動(dòng)和動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)。顯示驅(qū)動(dòng)芯片作為人機(jī)交互窗口-顯示器件的后臺核心，可以驅(qū)動(dòng)各種性能和顏色的顯示屏，廣泛應(yīng)用于PC、TV、隨著智能手機(jī)全屏的普及，平板電腦、手機(jī)等電子設(shè)備TV從4K到8K升級和其他屏幕對清晰度的要求逐漸提高，顯示驅(qū)動(dòng)芯片的性能對提高終端用戶體驗(yàn)至關(guān)重要。隨著顯示驅(qū)動(dòng)芯片數(shù)據(jù)傳輸和處理的增加，傳統(tǒng)的線包裝方法已不能滿足高性能芯片的需求，以凸制造技術(shù)為代表的先進(jìn)包裝越來越重要。

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2000年前，全球LCD產(chǎn)能主要由日本提供，但自2010年以來，中國大陸面板制造商日益崛起，2020年占據(jù)全球市場份額的一半(圖片) 1）。雖然目前AMOLED但截至2021年，滲透率呈逐年上升趨勢，LCD產(chǎn)能仍占全球顯示面板90%以上(圖 2）。近年來，全球顯示面板產(chǎn)能的區(qū)位轉(zhuǎn)移趨勢明顯。中國大陸在承擔(dān)全球顯示面板產(chǎn)能的同時(shí)，龐大的消費(fèi)市場也成為推動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片和密封測試行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

圖1990-2020年全球各地區(qū)LCD產(chǎn)能面積比例變化 資料來源：Statista，賽迪顧問整理，2022年.02

圖22016-2025年全球AMOLED滲透率(按產(chǎn)能面積) 資料來源:賽迪顧問，2022.02

中國大陸顯示，驅(qū)動(dòng)芯片封測行業(yè)增長率達(dá)到50%，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

中美貿(mào)易戰(zhàn)等Transphorm代理2019年全球顯示驅(qū)動(dòng)因素的影響IC2018年20.7%封測市場規(guī)模增長率下降至1.3%。但到2020年，隨著貿(mào)易戰(zhàn)的影響逐漸減弱，疊加疫情催生了遠(yuǎn)程辦公、家居娛樂、線上教育的需求，帶動(dòng)了平板電腦、顯示器等下游終端的強(qiáng)勁需求。同時(shí)，產(chǎn)能增長有限，導(dǎo)致密封測試服務(wù)價(jià)格大幅上漲，全球顯示驅(qū)動(dòng)IC截至2021年，全球市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到23.3億美元，增長率將上升到31.3%。雖然特定情況下的高增長率是不可持續(xù)的，但預(yù)計(jì)2022年將保持約6%的穩(wěn)定上升趨勢。雖然特定情況下的高增長率是不可持續(xù)的，但預(yù)計(jì)2022年將保持約6%的穩(wěn)定上升趨勢。據(jù)估計(jì)，到2025年，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將達(dá)到29.8億美元。

圖32016-2025年全球顯示驅(qū)動(dòng)IC密封和測試行業(yè)的市場規(guī)模 資料來源:賽迪顧問整理預(yù)測，2022年.02

2018年，由于顯示驅(qū)動(dòng)芯片密封測量價(jià)格上漲，中國大陸顯示驅(qū)動(dòng)IC封測行業(yè)市場規(guī)模大幅增長38%。作為世界上最大的顯示產(chǎn)品消費(fèi)市場，2019年，中國大陸的顯示驅(qū)動(dòng)IC雖然封測行業(yè)市場規(guī)模增長有所下降，但仍高于全球水平。自2020年以來，受益于一系列國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，以及產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉(zhuǎn)移的總體趨勢，結(jié)合下游高繁榮和晶圓產(chǎn)能增量有限帶來的DDIC價(jià)格上漲，中國大陸顯示IC封裝測試行業(yè)的市場規(guī)模經(jīng)歷了兩年的爆炸性增長期。特別是2021年，預(yù)計(jì)比2020年同比增長40%以上。到2022年，市場預(yù)計(jì)將回歸穩(wěn)定增長的新常態(tài)，之后增長率預(yù)計(jì)將保持在9%~10%，高于全球平均水平。

圖42016-2025中國大陸顯示IC密封和測試行業(yè)的市場規(guī)模 資料來源:賽迪顧問整理預(yù)測，2022年.02

具體到中國大陸企業(yè)，經(jīng)公開資料收集調(diào)查，合肥高中科技有限公司(以下簡稱高中科技)于2019年至2021年獲得中國大陸顯示驅(qū)動(dòng)IC封測行業(yè)連續(xù)三年以銷售額和出貨量排名第一。展望全球，韓國兩家顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測廠商雖然實(shí)力雄厚，但只為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)提供封測服務(wù)，處于相對封閉的商業(yè)生態(tài)中。除上述兩家韓國企業(yè)外，作為中國大陸銷量和出貨量最大的高中科技，在全球獨(dú)立顯示驅(qū)動(dòng)IC在封測廠商中排名世界前三。