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rendForce：2023年，集邦拓龍科技產(chǎn)業(yè)預(yù)測重點(diǎn)節(jié)錄

芯片采購網(wǎng)專注于整合國內(nèi)外授權(quán)IC代理商現(xiàn)貨資源，芯片庫存實(shí)時查詢，行業(yè)價格合理，采購方便IC芯片，國內(nèi)專業(yè)芯片采購平臺。

全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢公告「2023年，集邦拓龍科技產(chǎn)業(yè)大預(yù)測」，精彩內(nèi)容節(jié)錄如下：

庫存混亂沖擊，晶圓代工工程多元化布局成為關(guān)鍵

隨著各國邊境陸續(xù)解封，物流堵塞緩解，大量采購的終端整機(jī)和零部件陸續(xù)到倉；但疫情紅利消散，再加上全球高通脹的影響，消費(fèi)電子產(chǎn)品銷量減弱，導(dǎo)致供應(yīng)鏈庫存急劇上升，難以消化，客戶削減訂單的風(fēng)暴迅速蔓延到晶圓廠。面對客戶大動作修改晶圓投影訂單，晶圓OEM工廠放緩了擴(kuò)產(chǎn)/工廠進(jìn)度，積極調(diào)整產(chǎn)品組合在汽車、工業(yè)控制等拉貨力度相對穩(wěn)定的應(yīng)用。此外，為了區(qū)分競爭對手，更積極地開展特殊工藝的多元化布局。TrendForce集邦咨詢預(yù)測，2023年全球晶圓OEM8寸年平均產(chǎn)能增長約3%，12寸年增長約8%，較2022年大幅收斂。在全球整體經(jīng)濟(jì)能見度低、電子產(chǎn)品消費(fèi)力度沒有提高的情況下，晶圓廠工藝多角化、獨(dú)特性的發(fā)展成為晶圓廠運(yùn)營的關(guān)鍵。

服務(wù)器市場逆勢飛揚(yáng)，引領(lǐng)存儲器創(chuàng)新局

在服務(wù)器市場方面，隨著疫后衍生的串流視聽服務(wù)，刺激更多的運(yùn)營商加快數(shù)字轉(zhuǎn)型。服務(wù)器出貨更注重數(shù)據(jù)中心，驅(qū)動server DRAM近年來，使用量上升，成為DRAM需求的主要驅(qū)動力，占DRAM全年消費(fèi)市場超過30%。盡管2022年底全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于保守，上游供應(yīng)鏈訂單普遍減弱，但TrendForce集邦咨詢預(yù)測，到2025年，整體服務(wù)器市場形勢仍將呈現(xiàn)增長趨勢，并帶動server DRAM取而代之的是，投產(chǎn)比例達(dá)到40%的歷史新高mobile DRAM成為制造商關(guān)注的焦點(diǎn)。服務(wù)器還推動了新型存儲模塊的產(chǎn)品集成，讓存儲器行業(yè)開始思考組合存儲解決方案，如CXL通過增加支可以通過增加支持系統(tǒng)可用過去服務(wù)器系統(tǒng)插槽數(shù)量的限制DRAM實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)算的數(shù)量。2023年server CPU如Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa不但將支援CXL 1.0，并采用DDR5 DRAM模塊，為模塊AI與ML（Machine Learning）有效運(yùn)行部分運(yùn)算server GPU也將引入新一代HBM3規(guī)格。在存儲器廠商和多家主芯片提供商的規(guī)劃下，新一代存儲器已逐步問市，預(yù)計2023年市場滲透率將陸續(xù)擴(kuò)大。

2023年智能手機(jī)產(chǎn)量仍受環(huán)境經(jīng)濟(jì)不佳影響，僅估計略有增長

2022年，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇被疫情和地緣沖突拖累，導(dǎo)致渠道庫存去化困難。經(jīng)過大約一年的庫存調(diào)整，預(yù)計2023年第二季度庫存將回歸健康水平，智能手機(jī)的生產(chǎn)性能也將有所提升。然而，由于環(huán)境沒有擺脫通脹壓力和國際地緣沖突的干擾，2023年智能手機(jī)的生產(chǎn)增長仍然有限，預(yù)計年增長率只有低個位數(shù)。在創(chuàng)新應(yīng)用方面，與以往相比，品牌更注重硬件規(guī)格的改進(jìn)，近年來加強(qiáng)了軟件計算和自主開發(fā)芯片的發(fā)展。展望2023年，5G隨著顯示技術(shù)的推進(jìn)，智能手機(jī)的比例有望正式突破50%，OLED折疊手機(jī)的滲透率也將在價格更具競爭力的推動下增長，為消費(fèi)氛圍低迷的市場注入活水。而Mobile DRAM供過于求的市場狀況將持續(xù)到2023年上半年，合同價格可能繼續(xù)下跌；下半年，我們需要觀察原廠是否進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的減產(chǎn)行為，以有效地收斂供需差距，然后使合同價格停止下跌和反彈。產(chǎn)品的世代轉(zhuǎn)型略慢，主流市場依然存在LPDDR4X以搭載為主，LPDDR5(X)它主要集中在智能手機(jī)的高場，但隨著Intel新平臺Alderlake登場，LPDDR5(X)預(yù)計2023年將在筆電領(lǐng)域嶄露頭角LPDDR5(X)市場份額將超過25%。

供需失衡，逆風(fēng)下面板行業(yè)新變化

展望2023年，庫存去化落后，市場需求應(yīng)有機(jī)會回歸傳統(tǒng)淡季節(jié)奏。進(jìn)入2022年第四季后，通過面板廠在供應(yīng)端的積極控制，大面板價格逐漸顯示出底部信號，但進(jìn)入2023年后面板價格可以穩(wěn)定，甚至繼續(xù)上漲，仍需要面板廠積極嚴(yán)格控制生產(chǎn)線作物動力，使整體供需保持健康狀態(tài)。對小尺寸手機(jī)面板的需求也很低，即使是最初的預(yù)期也有供應(yīng)緊張的風(fēng)險AMOLED由于需求的調(diào)整，面板也存在供過于求的問題。TrendForce2023年集邦咨詢觀察AMOLED預(yù)計手機(jī)面板需求將繼續(xù)增加，價格競爭將更加激烈，尤其是中國的靈活性AMOLED通過積極的降價，面板將與之合作Rigid AMOLED面板爭奪中級手機(jī)市場需求。此外，折疊手機(jī)仍然是手機(jī)市場上少數(shù)能夠持續(xù)關(guān)注的亮點(diǎn)之一，包括新的折疊模式、新技術(shù)的引入和新功能的整合。預(yù)計折疊手機(jī)的滲透率將從2022年的1.1%提高到2023年的1.8%。

內(nèi)外兼修，大小兼?zhèn)銶icro LED顯示技術(shù)

亮度、省電、使用壽命和信任性能優(yōu)異Micro LED今年在大型顯示器中的成功應(yīng)用，為大型室內(nèi)顯示市場提供了全新的高級解決方案。接下來，Micro LED它將以不到1英寸的面板形式成為頭戴AR微型顯示技術(shù)的發(fā)展?jié)摿κ秋@示的核心選項(xiàng)之一。另外，搭配透明顯示的出色表現(xiàn)，Micro LED也將擴(kuò)大其在車輛顯示領(lǐng)域戶外應(yīng)用的可行性，預(yù)計2022年至2026年Micro LED芯片產(chǎn)值的年復(fù)合增長率將達(dá)到172%。Mini LED背光問世兩年后Apple盡管未來可能面臨著在力拱下成功贏得高級筆電和平板的灘頭堡OLED然而，在電視和桌面顯示器市場中，隨著供應(yīng)鏈的日益完整和成本競爭力的不斷提高，市場滲透仍然是樂觀的。同時，Mini LED背光亮度和對比性能優(yōu)異，也在車用和頭戴式VR該設(shè)備受到市場的青睞。2022年搭載Mini LED電視、車用、背光產(chǎn)品出貨量為1690萬臺VR在指標(biāo)產(chǎn)品的持續(xù)帶動下，2026年的出貨量將達(dá)到4100萬臺。

AR/VR沉浸式體驗(yàn)橫掃數(shù)字市場，虛擬共享代代相傳

2023年品牌廠商會更多。AR/VR產(chǎn)品問世，特別是通過各種元宇宙應(yīng)用服務(wù)的推廣，將推動平臺服務(wù)AR/VR硬件市場的需求，然后利用硬件設(shè)備的虛擬互動體驗(yàn)來提高元宇宙應(yīng)用的效率。因此，制造商也升AR/VR為了滿足市場對更真實(shí)虛擬世界體驗(yàn)的需求，包括Micro OLED、Mini LED、Pancake采用鏡片等新顯示和光學(xué)元件；更多的傳感器可以實(shí)現(xiàn)精確的身體跟蹤和操作，以及更真實(shí)的虛擬人物性能。但規(guī)格的提高也會增加廠家的成本壓力，影響產(chǎn)品的定價策略，進(jìn)而影響AR/VR設(shè)備市場增長的步伐。在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境差、產(chǎn)品定價提高的情況下，2022年AR/VR設(shè)備市場將下滑2.5%，達(dá)到961萬臺；即使在2023年推廣多款新產(chǎn)品，市場也預(yù)計只會增長到1202萬臺。即使如此，AR/VR應(yīng)用領(lǐng)域的長期發(fā)展仍然樂觀，使制造商愿意嘗試各種應(yīng)用開發(fā)，從遠(yuǎn)程教育、商業(yè)交流、虛擬社區(qū)到引入AI為了提高智能制造、智能交通、智能城市等領(lǐng)域的發(fā)展效率，減少現(xiàn)實(shí)世界中重復(fù)試驗(yàn)和使用造成的資源浪費(fèi)，技術(shù)的各種虛擬模擬功能。估計2023年除了更多AR/VR除了推出硬件設(shè)備外，還將推出更多的平臺服務(wù)，以加快應(yīng)用市場的發(fā)展。

邁向凈零，AIoT感知環(huán)境控制建設(shè)ESG減碳核心

面對氣候變化帶來的全球挑戰(zhàn)，由于綠化效益，物聯(lián)網(wǎng)的價值將達(dá)到歷史新高。從長遠(yuǎn)來看，如果工業(yè)想達(dá)到凈零碳排，就需要通過AIoT實(shí)現(xiàn)節(jié)能、創(chuàng)能、儲能、減廢的智能能源管理和生產(chǎn)效率減廢的智能能源管理和生產(chǎn)效率。然而，在20年U-Blox代理在50年的碳中和目標(biāo)之前，政府更迫切需要面對的是由極端氣候引起的百年干旱、荒野和其他重大自然災(zāi)害，這將促進(jìn)智能城市、農(nóng)業(yè)、交通等領(lǐng)域的環(huán)境監(jiān)測逐漸成為剛性需求，以防止對經(jīng)濟(jì)的影響。在這種趨勢下，2023年，物聯(lián)網(wǎng)材料將以防災(zāi)和公共環(huán)境的政策需求為市場增長的關(guān)鍵驅(qū)動力，有嵌入式系統(tǒng)，有效收集和處理數(shù)據(jù)AI、實(shí)時響應(yīng)和邊緣運(yùn)行的智能傳感設(shè)備和技術(shù)將成為顯著的學(xué)習(xí)；企業(yè)也承擔(dān)了這一商業(yè)機(jī)會，推動傳感工具成為明年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最積極的領(lǐng)域，成為市場競爭力的主要分水嶺和布局核心。這將進(jìn)一步推動物聯(lián)網(wǎng)各級技術(shù)的進(jìn)步，如網(wǎng)絡(luò)層的通信穩(wěn)定性和質(zhì)量強(qiáng)化，以及平臺層準(zhǔn)確分析和預(yù)測大量信息的能力。

2023年電動2023年電動賽局

預(yù)計2023年汽車生產(chǎn)的影響預(yù)計將在2023年中緩解，汽車供應(yīng)和分銷庫存將恢復(fù)正常，解決長達(dá)一年的汽車短缺問題。然而，2023年汽車市場仍面臨許多挑戰(zhàn)。首先，能源成本的大幅增加增加了零部件、運(yùn)輸和勞動力成本，2023年汽車價格不可避免地再次上漲；其次，全球通脹增加了民生成本，增加了利率，增加了市場不確定性；第三，地理對汽車市場的影響超過了過去的關(guān)稅限制，進(jìn)一步要求供應(yīng)鏈本地化和原產(chǎn)地限制，特別是電池等最關(guān)鍵的部件，推動汽車行業(yè)重新布局供應(yīng)鏈。到2023年，各國電動車發(fā)展出現(xiàn)明顯差距，政策差異也影響了汽車廠的規(guī)劃。到2023年，各國電動汽車發(fā)展存在明顯差距，政策差異也影響了汽車廠的規(guī)劃。但總體而言，電動汽車將繼續(xù)支持汽車行業(yè)，2023年全球新能源汽車市場銷量將挑戰(zhàn)1500萬輛大關(guān)，為充電市場帶來軟硬件商機(jī)。

迎接智能連網(wǎng)時代，5G工業(yè)垂直應(yīng)用進(jìn)入加速期

自2023年起，全球電信運(yùn)營商計劃加快小型基站（Small Cell）過去，運(yùn)營商專注于大型基站的建設(shè)，但5G基站消耗功率比4G隨著基站設(shè)計的不斷改進(jìn)，將采用更先進(jìn)的節(jié)能芯片和操作，以及人工智能和數(shù)據(jù)分析，需要更多的天線和更密集的小蜂窩層來支持當(dāng)?shù)靥幚砗蛣?chuàng)新服務(wù)所需的邊緣操作設(shè)施。從而降低功耗5G基站耗電量。此外，通過低功率基站提供服務(wù)，除了增加購物中心、酒店和學(xué)校建筑等覆蓋面積外，還可以提供更大的靈活性來滿足5G關(guān)鍵頻譜類型、容量選項(xiàng)、室內(nèi)和企業(yè)需求。Small Cell強(qiáng)調(diào)低功率無線接收節(jié)點(diǎn)，其特點(diǎn)是發(fā)射功率低、可控性好、小型化、智能化、組網(wǎng)彈性強(qiáng)，有效補(bǔ)充5G在高頻段運(yùn)行時，由于5G大量使用網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)Small Cell，推動網(wǎng)通設(shè)備市場商機(jī)。