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IGBT市場缺口高達(dá)50%，安森美不再接單。

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隨著新能源汽車的發(fā)展，IGBT需求上升，全球缺芯背景疊加一年多，車輛規(guī)級IGBT還在掙扎。今年2月，業(yè)內(nèi)發(fā)出預(yù)警稱，今年下半年IGBT或?qū)⒊蔀樾履茉雌�車生產(chǎn)的瓶頸，其影響可能超過MCU。

現(xiàn)在進(jìn)入五月，IGBT供不應(yīng)求愈演愈烈。IGBT交貨周期已全線延長至50周以上，個別料號周期甚至更長。在需求高漲的情況下，IGBT訂單和交貨能力的最大比例已經(jīng)提高到2:1。如果刪除一些非真實需求訂單，預(yù)計真實需求將是實際供應(yīng)能力的1.5倍，這也意味著目前的汽車規(guī)格IGBT50%甚至更高的缺口。

車用IDM業(yè)者安森美(Onsemi)深圳工廠內(nèi)部人士指出，車用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)訂單已滿，不再接單，但不排除訂單中有一定比例的超額訂單。

安森美目前也在積極擴(kuò)產(chǎn)，但擴(kuò)產(chǎn)計劃相對緩慢。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前還沒有看到明顯的擴(kuò)產(chǎn)，今年電力設(shè)備領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)比例預(yù)計在5%左右。

英飛凌12寸晶圓生產(chǎn)線已投產(chǎn)，但產(chǎn)能仍在攀升。前期產(chǎn)能為2-3萬片/月。目前擴(kuò)產(chǎn)比例約為10%，無法滿足市場需求IGBT增量需求；預(yù)計到20232024年產(chǎn)能將達(dá)到8萬片/月以上。

與此同時，IGBT價格也一路上漲，從去年10月到現(xiàn)在漲了22%。

上游供應(yīng)商一直處于需求大于供應(yīng)的狀態(tài)。下游需求：功率半導(dǎo)體下游正進(jìn)入快速增長階段，主要領(lǐng)域包括新能源汽車、光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域。這些行業(yè)今年仍呈現(xiàn)出高增長和高需求，這將增加對上游的需求IGBT的采購量。

結(jié)合以上兩個方面，IGBT下游需求旺盛，廠家一方面要擴(kuò)大產(chǎn)能，另一方面要應(yīng)對上游原供應(yīng)商的漲價IGBT漲價也是合理的。另一方面，IGBT漲價也將進(jìn)一步傳遞到終端產(chǎn)品的價格。

中信證券對IGBT根據(jù)所需晶圓的預(yù)測，21-23年每月消耗57/68/78萬片等效8英寸晶圓；供應(yīng)方對應(yīng)48/58/74萬片/月。結(jié)合以上數(shù)據(jù)，IGBT預(yù)計供需緊張局勢最快將達(dá)到2Mill-Max代理023年緩解。