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在過去的三個月里，世界上最多的激光雷達公司聚集在拉斯維加斯。

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無論是Velodyne、Luminar、Valeo(法雷奧)，Ibeo還有速騰聚創(chuàng)、和賽科技等國外公司Innovusion(圖達通)等中國公司于1月初來到美國賭場，帶著自己的新產(chǎn)品參加2022美國電子消費展，這是世界上最受關(guān)注的電子技術(shù)展之一（CES）。

當自動駕駛功能逐漸成為汽車的標準配置時，自動駕駛背后的硬件激光雷達也從幕后站在聚光燈前。CES激光雷達公司就像Velodyne和上個世紀成立的元老一樣，也有幾年前誕生的新秀，就像禾賽科技一樣。

激光雷達上車第一年——2022年激光雷達市場被業(yè)界描述為這樣。隨著高性能汽車級激光雷達在性能、成本、可靠性等方面的成熟，有能力滿足汽車量產(chǎn)需求，2021年激光雷達的市場認知和應用規(guī)模開始呈現(xiàn)爆炸性增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年推出了17款激光雷達。

▲近期配備激光雷達的車型及其供應商數(shù)據(jù)來源:中金公司研究報告和互聯(lián)網(wǎng)綜合

咨詢機構(gòu)Yole預計到2026年，車載激光雷達市場將達到57億美元。法雷奧中國CTO顧劍民Weidmuller代理預計到2030年，市場規(guī)模將達到500億美元，中國將發(fā)揮重要作用。

激光雷達江湖的激戰(zhàn)正在上演。Innovusion聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO鮑君威告訴旅游客，目前全球領(lǐng)先的激光雷達企業(yè)是四家具有定點和量產(chǎn)能力的企業(yè)：Innovusion、Luminar、和賽科技、速騰聚創(chuàng)，其他尚未獲得真正定點項目或沒有量產(chǎn)規(guī)劃的廠商，在這一輪競爭中基本落后。

格局也有改寫的空間。上車后的激光雷達真的像宣傳一樣好嗎？激光雷達公司選擇的主機廠是否競爭，銷售足夠的相關(guān)車型？特別是缺芯還在繼續(xù)。激光雷達技術(shù)路線是汽車公司的最終選擇嗎？奧威咨詢公司董事合伙人張俊毅認為，還沒上車的激光雷達公司還有兩三年的窗口期，如果當時不能量產(chǎn)，基本上就放棄了。”

泡沫和困惑共存。一些業(yè)內(nèi)人士告訴旅游客戶，激光雷達市場正在成為一個堆疊市場。張俊毅認為，不同廠家的激光雷達性能、成本、精度不同，不能簡單地談?wù)摂?shù)量。

▲風口來了

1月26日中午，張俊毅在朋友圈發(fā)了這條消息，并附上了基金和個人投資的第一個激光雷達項目。Innovusion相關(guān)視頻。此刻，距離他投資Innovusion三年多過去了。

Innovusion成立于2016年11月，在硅谷、中國蘇州、上海設(shè)有研發(fā)中心。Innovusion已與蔚來達成合作，激光雷達將在蔚來搭載ET7和ET兩款車型分別于2022年第一季度和第三季度上市。

張俊毅介紹說，投資激光雷達等零部件項目更具挑戰(zhàn)性。我們不僅要考慮技術(shù)，還要考慮未來大規(guī)模生產(chǎn)的可能性、成本的可控性等。綜上所述，當時他和幾個合作伙伴也增加了投資項目的金額，證明了他們對這一領(lǐng)域的高度信心。

即使一家公司有10個缺點，但有一點說服了你，如果你沒有太好的選擇，你也可能會投資它。一位科技軌道投資者告訴旅游客，一級市場的投資往往是一個概率問題。如果你遇到一條特別受歡迎的軌道，先投資比先調(diào)查公司是否可靠更重要。

正在上車的激光雷達就是這樣一條賽道。只要賽道繼續(xù)火爆，就意味著有人一直接手，退出就能賺到一筆錢。至于你投資的公司是否最終成為領(lǐng)導者，大多數(shù)投資者現(xiàn)在都不太關(guān)注。你看，他們只裝了幾萬輛車，估值幾十億。這些公司看起來比二級市場貴。

三年多過去了，張俊毅的身份從蔚來資本的聯(lián)合創(chuàng)始人變成了奧威咨詢的董事合伙人，現(xiàn)在他想投資另一個家庭Innovusion希望渺茫。著名的激光雷達公司現(xiàn)在很難投資。現(xiàn)在投資一些早期公司價值不大。最安全的是投資一些有工業(yè)企業(yè)認可的項目。張俊毅告訴旅游客。

不可否認的是，雖然激光雷達的技術(shù)發(fā)明起源于海外，但這些中國公司在工程和量產(chǎn)方面做得最好。

從2004年到2007年，美國國防部高級研究計劃局（DARPA）發(fā)起三屆無人駕駛挑戰(zhàn)賽（DARPA Grand Challenge），Velodyne多線束機械激光雷達誕生。一時間，Velodyne幾乎是激光雷達的代名詞，也是無人駕駛技術(shù)公司的唯一選擇，占據(jù)了車載激光雷達的大部分市場份額。

現(xiàn)在，最初的發(fā)明者Velodyne由于技術(shù)路線的變化，激光雷達的體積不再引領(lǐng)風騷，而是經(jīng)歷了從大到小盒子的變化。買家也變了。激光雷達的買家不僅是自動駕駛公司，還有汽車公司。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年推出了17款激光雷達。

我們確實獲得了中國新能源和自動駕駛的紅利，國內(nèi)市場的需求明顯比海外更快、更激烈。速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行總裁邱春超向旅游客承認，雖然機器人領(lǐng)域的需求每年都在增長，但與汽車領(lǐng)域的需求根本不是一個數(shù)量級。

據(jù)不完全統(tǒng)計，自去年以來，全球激光雷達市場融資總額超過80億元，中國公司占90%以上。在過去的2月底，國內(nèi)激光雷達公司速騰聚創(chuàng)獲得了超過24億元的融資IPO做準備。

▲撇去泡沫

隨著我國智能電動汽車的快速發(fā)展，車載激光雷達市場的變化減少到960萬平方公里。在某種程度上，中國市場的現(xiàn)狀代表了整個行業(yè)。

會議宣傳是旅游客在采訪中聽到的激光雷達市場市場描述。

在當今的工業(yè)端，汽車X激光雷達正成為汽車公司宣傳汽車智能化的最新途徑。贏得x汽車企業(yè)指定點，加上各種限制詞xx激光雷達的量產(chǎn)也成為激光雷達公司宣傳自身技術(shù)和量產(chǎn)能力的最新途徑。

許多受訪者告訴旅游客人，汽車公司的堆放氛圍很嚴重，導致市場成本取向很強，但激光雷達的數(shù)量并不意味著良好的性能。這就像安裝多個距離只有50米的激光雷達，不能清楚地識別250米外的物體。例如，鮑俊偉說。

一位業(yè)內(nèi)人士向一位旅游客人承認，一些激光雷達公司在宣傳時會模糊相關(guān)概念，如大規(guī)模生產(chǎn)。激光雷達公司的客戶主要分為自動駕駛公司和汽車公司。與汽車公司的大規(guī)模訂單不同，自動駕駛公司即使簽署了合作訂單，也不應被稱為大規(guī)模生產(chǎn)。但在外部宣傳中，往往是兩者的結(jié)合。

當越來越多的激光雷達公司安裝汽車時，激光雷達量產(chǎn)第一年的口號也隨之而來。

這更多的是一些激光雷達公司的宣傳手段。和賽科技認為，雖然激光雷達制造商今年將開始批量交付大規(guī)模生產(chǎn)汽車，但大規(guī)模生產(chǎn)的真正爆發(fā)應該是在2025年。我們的框架訂單通常是在幾年內(nèi)簽署的。

根據(jù)激光雷達的交付數(shù)量，法雷奧是世界上唯一一家實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)的公司。顧建民告訴旅行者，到目前為止，法雷奧已經(jīng)交付了15萬多個激光雷達。它比該行業(yè)的任何其他制造商都多。

Velodyne全球銷售副總裁Laura Wrisley持有類似的觀點。Laura Wrisley告訴旅游客戶，自動駕駛汽車的綜合應用還有很多年，未來幾年最大、增長最快的激光雷達市場將由工業(yè)和機器人技術(shù)、智能基礎(chǔ)設(shè)施和智能城市推動。

一個行業(yè)共識是，汽車激光雷達的效果尚未得到市場的驗證，至少要等到第一批裝載激光雷達的汽車進入市場兩三年才能得出初步結(jié)論。在這個階段，我們不能說哪家激光雷達公司主導了市場。

傳遞給普通消費者需要時間。

用戶可以直接了解激光雷達的探測距離和分辨率，即激光雷達看得多遠，看得多清楚。但除了激光雷達本身的性能外，整合硬件的自動駕駛系統(tǒng)體驗也非常重要。

更底層的問題是，首先向用戶解釋什么是激光雷達。你如何判斷這輛車的激光雷達是否好？當一位客人把這個問題扔給一位準車主時，他立即被問到：什么是激光雷達？

▲如何落地

如果有時間窗口，就會有變量改寫激光雷達格局。

什么變量？首先，激光雷達公司本身。目前，激光雷達公司大多是初創(chuàng)企業(yè)，如何適應小車間的大規(guī)模生產(chǎn)訂單是一個很大的考驗。此外，如果技術(shù)不合格，它也將面臨中途被替換的風險。

二是車企。激光雷達公司能賣多少，能賺多少錢，更多的取決于車型本身的銷量。這是不合理的，不是說優(yōu)等生會成功。汽車公司也扮演著教育用戶的角色。如果同一輛車使用兩個不同制造商的激光雷達，普通用戶無法感知兩者之間的差異，只能通過自動駕駛體驗來判斷，這也與制造商的算法密切相關(guān)。張俊毅認為，只有自動駕駛體驗提高，激光雷達的聲譽才會慢慢上升，兩者是綁定關(guān)系。

三是芯片等核心部件的供應能力，考驗激光雷達公司和汽車公司。激光雷達的核心部件和汽車芯片一直依賴進口。目前疫情因素的傳導導致芯片短缺，此時誰能供貨誰就跑快一步。但這也需要激光雷達公司和汽車公司的同頻共振。很多車企因為缺芯，訂單沒有銷量，沒有交付，所以即使裝了激光雷達，也會很糟糕。”

從更大的角度來看，目前車載激光雷達的技術(shù)路線可能不是汽車公司的最終選擇，而是目前的最佳選擇。

目前市場上的車載激光雷達采用飛行時間法（ToF）測距原理以機械或半固態(tài)為基礎(chǔ)（MEMS微振鏡)技術(shù)路線為主。激光雷達主要由四個模塊組成：激光發(fā)射器、接收器、處理器和激光控制模塊。飛行時間法簡單地說，發(fā)射器發(fā)射激光，控制模塊控制方向，激光會照射到目標物體表面，并立即產(chǎn)生反射，反射光束被接收器接收，處理器計算光往返時間，可以得到這一點的準確距離，即距離=速度x時間(光速已知)。發(fā)出無數(shù)光后，可以用無數(shù)點勾勒物體。

具體來說，機械和半固態(tài)技術(shù)路線適用于兩種不同的應用場景，沒有嚴格的技術(shù)優(yōu)缺點。機械激光雷達主要用于無人駕駛車輛，因為高性能優(yōu)先，大體積、高成本甚至費時費力的手動調(diào)試并不是無人駕駛車輛最關(guān)心的問題。半固態(tài)激光雷達主要用于目前大規(guī)模生產(chǎn)的乘用車，因為大規(guī)模生產(chǎn)應考慮成本，以滿足大規(guī)模生產(chǎn)甚至汽車外觀的標準化過程。

新的技術(shù)路線仍在研發(fā)中。目前，業(yè)內(nèi)有兩條有前途的技術(shù)路線，一條是固態(tài)激光雷達OPA和Flash，另一種是芯片化堆疊機械激光雷達的組件。但無論如何，短期內(nèi)都沒有能力上車。

法雷奧將固態(tài)技術(shù)視為下一個趨勢，并將該技術(shù)應用于法雷奧的近場激光雷達（NFL）產(chǎn)品上。這些技術(shù)的結(jié)合將取決于我們客戶的技術(shù)要求和相應的應用。顧劍民說。和賽科技告訴旅游客，公司非常重視新技術(shù)線路的研發(fā)。根據(jù)和賽科技創(chuàng)新板招股說明書，公司2020年(截至9月底)的研發(fā)投資占營業(yè)收入的64%。我們正在探索更高的性能和更低的成本方案，包括在批量生產(chǎn)計劃中有純固態(tài)激光雷達產(chǎn)品。”

探索中有更多的應用場景。工廠、倉庫、港口、車聯(lián)網(wǎng)、軌道交通、高速公路等封閉半封閉場景智能基礎(chǔ)設(shè)施需要一個或多個激光雷達。鮑君威認為，激光雷達的未來很可能會像現(xiàn)在的相機一樣無處不在，成為生活中的必需品。

實現(xiàn)這一點還有一段時間。在與受訪者聊天結(jié)束時，一位旅行者問對方是否考慮購買帶有激光雷達的汽車。說實話，我還在糾結(jié)是買燃油車還是電動車，還沒有達到考慮激光雷達的水平。