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1987年是一個非常有趣的一年，在今年的東亞，幾個中老年人開始了自己的創業之路。

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在韓國水原市，一位45歲的韓國叔叔開始了他的第二次創業。他的名字叫李健熙。你可能更熟悉他的另一個身份——三星集團第二代目標。

在臺灣省新竹市，另一位56歲的叔叔也走上了自己的創業之路。這位叔叔叫張忠謀。他在新竹科技園開了一家小公司——臺灣積體電路制造有限公司。現在，人們通常稱這家公司為臺積電。

在廣東深圳，另一位43歲的叔叔也開始了自己的創業之路。與前兩個相比，情況有點困難——他和他的合作伙伴只有2萬多元。這筆錢不足以租辦公樓，他們不得不租私人房子作為辦公室。一些沮喪的叔叔叫任正非，一家出生在私人房子里的公司叫華為。

2022年3月28日，美國東部時間，華盛頓特區。美國政府提出了一個代號Chip 4新計劃——建議建立由美國、韓國、日本和臺灣組成的芯片四方聯盟，旨在利用該組織將中國大陸排除在全球半導體供應鏈之外。另一場針對中國大陸半導體產業的風暴出現在地平線上。

當時的叔叔們絕對想不到，三十年后，他們創辦的三家企業將處于橫跨太平洋的風暴中心。

芯片四方聯盟和美國的信心

從“Chip 在4陣容中，我們可以看到這個計劃的本質。

參與“Chip 4企業包括：

美國:應用材料、美光、英特爾、博通、高通等。韓國:三星，SK海力士等。日本:東芝、瑞薩、東京電子等。臺灣省:聯發科、臺積電、日月光等。

說實話，這個名單基本上等于全球半導體行業。幾乎所有半導體行業的上、中、下游都包括在內。

上游部分企業壟斷了全球半導體設備和材料——美國應用材料，日本東京電子是世界半導體設備和材料巨頭——東京電子在半導體涂膠/顯影設備領域的市場份額高達87%，幾乎處于完全壟斷地位。

應用材料為重量級，物理氣相沉積設備市場占有率高達80%，化學氣相沉積設備市場占有率高達70%，離子注入設備市場占有率高達60%，拋光設備市場占有率高達60%。此外，應用材料、東京電子和泛林也占全球94%的等離子體蝕刻機市場。

“Chip 4半導體產業鏈上游布局的目的無非是扼殺中國大陸的芯片制造能力——中國大陸最大的芯片制造商中芯國際也是這兩家公司的客戶——2020年2月，中芯國際從應用材料和東京電子采購設備上花費了近11億元。

在中游，“Chip 英特爾、高通、三星、聯發四家企業都具有國際一流的芯片設計能力。瑞薩是世界級的汽車芯片供應商。臺積電擁有獨特的全球芯片制造能力。

如果不討論之前被制裁的華為，類似小米，Oppo、Vivo幾乎所有這些國產手機中的處理器芯片都是由美國高通操刀設計和臺積電制造的。蔚來、小鵬、理想……這些國產新能源汽車也有瑞薩芯片——Chip 4布局在中游，相當于給整個中國科技產業眼藥——這些我們習慣了，每天都要處理的國內科技企業，幾乎都是Chip 成員之間有著千絲萬縷的聯系。

日月光是世界上最大的芯片大的芯片包裝和測試服務提供商，全球市場份額高達90%。

另一件事得我們關注的事情是，芯片四方聯盟正在宣布成立（Chip 4)上周，參議院通過了2022年美國競爭法案，該法案的根本目的是鼓勵人們為美國的科學研究和半導體產業的發展提供更多的資金——根據該法案，美國將花費520億美元補貼半導體產業，加強高科技產品供應鏈需要450億美元。

拜登政府的芯片四方聯盟和競爭法案的想法已經明確表明，半導體產業無疑已經成為美國的核心利益。美國正集的力量，試圖鞏固美國在全球半導體產業中的地位，并計劃將中國大陸逐出全球半導體產業鏈。

美國組建“Chip 深層動機4

冷靜下來，一個問題出現在我們面前：擁有應用材料、泛林、高通、英特爾等優秀企業的美國顯然在半導體領域積累了足夠的優勢，為什么仍迫不及待地要實施Chip 4”呢？

一個原因是，盡管美國在半導體技術方面處于非常領先地位，但它也有嚴重的缺點——制造。芯片制造是半導體行業最重要的環節。一般來說，芯片45%的價值誕生于制造業，全球半導體領域25%的研發成本花在制造業上。

芯片制造是半導體行業最重要的部分。

但在2018年的全球半導體產業鏈中，美國EDA核心軟件占全球市場的85%IP占全球市場的52%，半導體設備占全球市場的50%，最重要的制造環節只占全球市場的12%。從某種意義上說，美國有風險成為半導體領域的北美大冤種——忙了這么多年，布局了這么多領域，創造了這么多公司，卻犯了錯誤。

根據半導體產業協會的數據，事實上，自1990年以來，中美芯片制造的趨勢開始逆轉。1990年，臺積電仍處于起步階段。中國幾乎沒有半導體制造能力，而美國占據了全球37%的市場份額，是當年全球半導體領域的絕對領導者。但到2010年左右，中美兩國在半導體制造方面已經平分秋色——預計到2030年，美國制造的半導體可能只占市場份額的10%。

前兩年的汽車芯片短缺對特斯拉等美國汽車公司產生了巨大的影響，也給美國政府敲響了警鐘——美國現有的技術優勢并非萬能。

與此同時，在中國大陸，芯片制造業發展迅速——當地制造商未來將在目前的基礎上增加60%以上的產能。更大的問題是，全球75%的芯片制造業產能集中在東亞，這一比例仍在迅速上升。據估計，到2019年，僅中國大陸就能掌握25%的全球芯片產能。

來源：BCG，SIA

因此，如果全球經濟是一個班級，那么芯片制造業就是班花。美國長期以來一直渴望班花，但它只是沒有成功。中國也暗戀班花，不僅和班花同學做同桌，還住在一個社區，每天一起上下學。

雖然他們還沒有正式確定關系，但如果他們戀愛了很長時間，看著對方呢？……你是美國人，你也麻。

因此，從這個角度來看，Chip 4這是一個一舉兩得的計劃。通過這個計劃，美國可以加強其在芯片制造方面的國大陸排除在全球芯片供應鏈之外，徹底打斷中國的技術進步。

“Chip 可能性分析

從以上討論中，我們可以得出兩個結論：

首先，美國在半導體領域的布局非常全面和強大。其次，芯片制造是中美兩國都在努力彌補的短板。

然后，問題來了：問題來了：Chip 能成功嗎？答案是，不太可能。

首先，根據半導體產業協會的觀點，美國并不適合芯片制造業的發展。

在吸引芯片制造業方面，美國的優缺點非常明顯——美國的優勢在于人才（全球優秀科學家）、知識密集型（各種專利和技術）、快速商業化（熟練的融資渠道和快速的實際應用）。

美國的缺點是勞動力成本高，政府意志模棱兩可，軟弱——是的，即使美國政府多年來一直在刺激半導體產業的發展，但說實話，這種刺激仍然太弱，沒有力量，根本聽不見！

另一方面，雖然中國在商業化、人才儲備和知識產權方面落后于美國，但中國政府發展半導體產業的意志極其堅定。對于芯片制造企業來說，中國政府的支持一點也不含糊。簡直就是掏心掏肺——土地、基礎設施、設備、稅收的支持在世界上是冠軍，高于財閥控制的韓國。

世界上絕大多數芯片制造能力都集中在東亞。從這些制造商的角度來看，如果你不考慮美國的黑手，選擇中國大陸或美國皇帝，這是一個不需要考慮的問題。

其次，美國政府的意志是一方面的，但這些半導體企業的決策權也很重要。

韓國三星和SK就海力士而言，這兩家企業在中國已經深耕多年，投資巨大——陜西西安擁有三星唯一的海外內存芯片生產基地，占三星閃存產量的一半，占全球閃存市場的10%。SK海力士的情況也大不相同。

美國“Chip 對于這些半導體企業來說，4的提議將成為一個極其困難的選擇——如果他們關閉中國的工廠，他們的生產能力必然會減半，市場將白白給競爭對手。如果中國的工廠不關閉，在美國開新工廠，可能會出現產能過剩和投資浪費。

無論如何選擇，這些制造商都會面臨巨大的壓力——他們的一舉一動，甚至擾亂整個行業。

因此，“Chip 成功的可能性沒那么高。

結論:中國怎么辦？

對中國來說，現在要做的事情非常簡單：我們必須盡一切努力吸引芯片制造業在中國大陸定居。

根據上述說法，中國和美國在吸引半導體產業方面都有自己的優勢。美國的優勢在于人才、知識儲備和商業化，缺點在于政府刺激和勞動力成本。相反，中國有很大的政府支持和較低的勞動力成本。

在半導體領域，中美之間最理想的狀態是密切合作——中國充分發揮政府的支持和成功這一優勢集中在半導體制造業，擴大芯片生產能力；美國充分發揮資本和人才的優勢，努力發展先進技術。不幸的是，美國現在似乎只想關上門，不愿意合作。

因此，對中國來說，我們的戰略方向非常明確：擴大長板，彌補短板——我們需要繼續依靠政府的力量來支持當地芯片制造業的發展，但同時，我們也應該努力和大膽地探索專業人才和資本運營。

在寫文章和查資料的過程中，我讀到了Foreign Policy雜志上的一篇文章刺痛了我——Despite massive investment, China is highly unlikely to achieve independent semiconductor manufacturing caLittelfuse代理pabilities in the next five to 10 years. Chinese companies are unable to compete against top-tier firms because of limited access to semiconductor manufacturing equipment (SME) and software, and their overall lack of industry knowledge hinders the development of a self-sufficient supply chain.

(譯文:雖然投資巨大，但中國在未來五到十年內不太可能實現自主半導體制造能力。由于獲得半導體制造設備 (SME) 與軟件的機會有限，中國公司無法與頂級公司競爭，整體缺乏行業知識，阻礙了自給自足供應鏈的發展。

刺痛我的不是短期內無法趕上的客觀事實，而是我們缺乏行業知識，阻礙了自給自足供應鏈的發展——我們對芯片行業仍有相當不科學的認知，這種認知差異很可能會影響我們判斷形勢的能力——很多人仍然談論芯片必須談論光刻機，事實上，光刻機不能拯救中國半導體，我們需要的不是光刻機，不僅僅是一套完整的技術，相反，有必要對半導體行業建立正確、科學的認識，這也是星海情報局一直希望做的事情。

半導體制造業作為一個極其龐大、昂貴和重要的行業，無疑是未來的發展方向，已經成為中美競爭的核心地位——無論如何，我們必須精通游戲的游戲規則。