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7月21日，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，電動(dòng)汽車制造商特斯拉公布了截至6月30日的2022年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，特斯拉第二季度收入169.3億美元，同比增長42%；歸屬于特斯拉股東的凈利潤為22.6億美元，同比增長98%；歸屬于特斯拉股東的每股稀釋收益為1.95美元，同比增長91%。財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)布后，特斯拉股價(jià)在盤后交易中上漲了1%以上。

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以下是特斯拉第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告的要點(diǎn)

——與去年同期的119.6億美元相比，收入為169.3億美元，增長42%，但低于分析師平均預(yù)期的171億美元。

·與去年同期102.1億美元相比，汽車業(yè)務(wù)收入146億美元增長43%；汽車業(yè)務(wù)毛利潤40.8億美元，比去年同期增長41%；毛利率從去年同期的28.4%下降到27.9%，下降了46個(gè)基點(diǎn)；

·與去年同期3.54億美元相比，碳積分銷售收入下降3%；

——與去年同期11.4億美元相比，歸屬于特斯拉股東的凈利潤為22.6億美元；

——屬于特斯拉股東的每股稀釋收益為1.95美元，比去年同期的1.02美元增長91%，高于分析師平均預(yù)期的1.81美元；

——與去年同期28.8億美元相比，毛利42.3億美元增長47%；毛利率為25%，比去年同期增長89個(gè)基點(diǎn)；

——與去年同期13億美元相比，營業(yè)利潤為24.6億美元，增長88%；營業(yè)利潤率為14.6%，而去年同期為11%，增長358個(gè)基點(diǎn)；

——與去年同期的15.7億美元相比，運(yùn)營支出為17.7億美元；

——與去年同期的21.2億美元相比，運(yùn)營活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金為23.5億美元；

——自由現(xiàn)金流為6.21億美元，與去年同期的6.19億美元基本持平；與去年同期的162.3億美元相比，現(xiàn)金等價(jià)物為183.2億美元；

——與去年同期的15.1億美元相比，資本支出為17.3億美元；

圖片來源：特斯拉財(cái)務(wù)報(bào)告

汽車生產(chǎn)和交付數(shù)據(jù)

——與去年同期的206421輛相比，共生產(chǎn)258580輛汽車，增長了25%。

·Model S和Model X產(chǎn)量為16411輛，比去年同期的2340輛增長了601%；

·Model 3和Model Y產(chǎn)量為242169輛，比去年同期的204081輛增長19%；

——與去年同期的201304輛車相比，共交付了254695輛車，增長了27%。

·Model S和Model X與去年同期的1895輛相比，交付量為16162輛，增長了753%；

·Model 3和Model Y與去年同期的199409輛相比，交付量為238533輛；

——第二季度末租賃車輛總數(shù)為131756輛，較去年同期95491輛增長38%；

——全球車輛庫存(供應(yīng)天數(shù))為4天，去年同期為9天，下降56%；

四家工廠的產(chǎn)量將會(huì)增加

第二季度，特斯拉經(jīng)歷了與工廠關(guān)閉、全球供應(yīng)鏈中斷、勞動(dòng)力短缺、物流等疫情相關(guān)的制造挑戰(zhàn)，限制了工廠持續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行的能力。

1)加州和德克薩斯州:加州弗里蒙特工廠第二季度生產(chǎn)的汽車產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)能有機(jī)會(huì)繼續(xù)提高；在德克薩斯州，特斯拉開始生產(chǎn)配備4680新電池組的電動(dòng)汽車，當(dāng)?shù)毓�廠產(chǎn)量繼續(xù)增長；

2)中國上海：雖然上海工廠在第二季度部分時(shí)間關(guān)閉，但特斯拉仍以創(chuàng)紀(jì)錄的月度生產(chǎn)水平結(jié)束了季度。最近的設(shè)備升級將使特斯拉能夠繼續(xù)提高生產(chǎn)效率；

3)歐洲柏林:由于第二季度末生產(chǎn)速度的大幅提高，特斯拉在德國的團(tuán)隊(duì)在一周內(nèi)出生Ampleon代理產(chǎn)了1000多輛Model Y汽車。預(yù)計(jì)柏林工廠的產(chǎn)量將在今年剩余時(shí)間繼續(xù)增長。

4)特斯拉公布了四家工廠的預(yù)期年產(chǎn)量，其中弗里蒙特工廠年產(chǎn)10萬輛Model S和Model X，55萬輛Model 3和Model Y；上海工廠年產(chǎn)75萬輛Model 3和Model Y；柏林和德州工廠Model Y年產(chǎn)量為25萬輛。

核心技術(shù)研發(fā)取得進(jìn)展

1）Autopilot與FSD：截至2022年第二季度末，北美10多萬特斯拉司機(jī)使用全自動(dòng)駕駛（FSD）軟件測試版。這些人使用City Streets監(jiān)督自動(dòng)駕駛的累計(jì)里程繼續(xù)以前所未有的速度增長，這是改進(jìn)和擴(kuò)展輔助駕駛系統(tǒng)的重要組成部分。最近，特斯拉在北美重新啟動(dòng)Enhanced Autopilot但僅限于對高速公路自動(dòng)駕駛感興趣的客戶。

2）車輛軟件：在北美安裝自適應(yīng)懸架系統(tǒng)的車輛可根據(jù)特斯拉車輛收集的不斷更新的數(shù)據(jù)自動(dòng)調(diào)整到更舒適的駕駛高度。特斯拉最新生產(chǎn)的汽車現(xiàn)在使用特斯拉視覺系統(tǒng)在更大范圍的正面碰撞中更早地收緊安全帶。特斯拉還對V擴(kuò)展了軟件更新中引入的用戶界面定制，允許車輛控制(如除霜、擋風(fēng)玻璃雨刷、座椅加熱器)只需觸摸即可完成。

3）電池、動(dòng)力系統(tǒng)和制造：電動(dòng)汽車的結(jié)構(gòu)使特斯拉能夠重新思考汽車的設(shè)計(jì)和制造過程。由于大型鑄件和零件的集成，以及第一次迭代Model 與3車身車間相比，特斯拉在新工廠車身車間的機(jī)器人數(shù)量下降了70%以上。該公司表示，其對簡化的追求尚未結(jié)束，并將繼續(xù)進(jìn)一步簡化每個(gè)新產(chǎn)品和新工廠的流程。

其他要點(diǎn)

1)能源存儲:第二季度能源存儲系統(tǒng)部署同比下降11%至11%.1GWh，這些挑戰(zhàn)主要受到半導(dǎo)體供應(yīng)短缺的影響，對特斯拉能源業(yè)務(wù)的影響大于汽車業(yè)務(wù)。消費(fèi)者對特斯拉能源存儲產(chǎn)品的需求仍然超過其供應(yīng)能力。特斯拉正在改善Megapack工廠產(chǎn)量，以滿足不斷增長的需求。

2)太陽能電池板:第二季度太陽能電池板部署同比增長25%，達(dá)到106 MW，這是四年來最強(qiáng)勁的季度。盡管特斯拉繼續(xù)在一些太陽能電池板組件上遇到供應(yīng)短缺，但它擴(kuò)大了供應(yīng)商數(shù)量，以加速該業(yè)務(wù)的增長。特斯拉太陽能電池板安裝團(tuán)隊(duì)不斷提高安裝效率。

3)服務(wù)等業(yè)務(wù):第二季度，服務(wù)等業(yè)務(wù)毛利率有所提高。二手車業(yè)務(wù)依然強(qiáng)勁，尤其是人們對電動(dòng)車興趣不斷增加的時(shí)候。此外，特斯拉還在繼續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，建設(shè)特斯拉擁有的碰撞中心，并提供相關(guān)服務(wù)。超級充電站網(wǎng)絡(luò)越來越多地為特斯拉和非特斯拉客戶提供服務(wù)。特斯拉希望盡快向其他電動(dòng)汽車客戶開放全球充電網(wǎng)絡(luò)，以幫助人們更快地向可持續(xù)能源方向過渡。

財(cái)報(bào)解讀

今年第二季度，特斯拉汽車業(yè)務(wù)毛利率為27.9%，低于第一季度的32.9%和去年同期的28.4%，主要受通貨膨脹、電動(dòng)汽車電池等零部件供應(yīng)短缺的影響。總收入中，汽車業(yè)務(wù)占146億美元，其中服務(wù)等收入14.7億美元，8.能源部門66億美元。

特斯拉在致股東信中表示，該公司第二季度碳積分銷售收入為3.44億美元，比2021年同期下降了近3%。

特斯拉的充電基礎(chǔ)設(shè)施增長超過了商店和服務(wù)中心。截至第二季度末，特斯拉共有709家門店和服務(wù)中心，超級充電站增加到3971個(gè)，充電樁達(dá)到36165個(gè)。這些數(shù)字表明，商店和服務(wù)中心的數(shù)量同比增加了19%，充電站的數(shù)量增加了34%。

特斯拉還為其加密貨幣的投資和銷售提供了有限的細(xì)節(jié)。該公司寫道：截至第二季度末，我們已將約75%的比特幣資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為法定貨幣。第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表增加了9.36億美元。2021年初，特斯拉宣布購買價(jià)值15億美元的比特幣，在加密貨幣愛好者中引起軒然大波。

特斯拉本月早些時(shí)候報(bào)告說，第二季度，其電動(dòng)汽車交付量為254695輛，比去年同期增長了27%，但環(huán)比下降了18%。Model 3和Model Y占總交付量的93%。

烏克蘭沖突和新冠肺炎疫情加劇了半導(dǎo)體和零部件的持續(xù)短缺，以及其他供應(yīng)鏈障礙。埃隆，特斯拉首席執(zhí)行官·馬斯克（Elon Musk）他還擔(dān)心得克薩斯州和德國柏林新工廠的高成本。他曾經(jīng)說過，這兩家新工廠是一個(gè)巨大的金錢爐。馬斯克還在6月份宣布了裁員計(jì)劃。

根據(jù)公司的交易方式，特斯拉持有的加密貨幣價(jià)值也可能大幅縮水。巴克萊分析師布萊恩·約翰遜（Brian Johnson）由于比特幣價(jià)格下跌，他預(yù)計(jì)特斯拉將減值4.6億美元。

從好的角度來看，特斯拉最近取得了新的里程碑。一些員工在LinkedIn該公司弗里蒙特工廠的汽車產(chǎn)量超過200萬輛。

白宮此前透露，特斯拉還計(jì)劃開始生產(chǎn)新的超級充電樁，這將使北美的非特斯拉車主使用特斯拉網(wǎng)絡(luò)充電。

圖片來源：特斯拉財(cái)務(wù)報(bào)告

未來展望

1）生產(chǎn)：特斯拉計(jì)劃盡快提高其汽車制造能力。該公司預(yù)計(jì)未來幾年汽車產(chǎn)能將達(dá)到50%的年均增長率。這一增長率將取決于特斯拉設(shè)備的生產(chǎn)能力、工廠的正常運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行效率和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

2)現(xiàn)金:特斯拉有足夠的營運(yùn)資金為其產(chǎn)品路線圖、長期產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃和其他計(jì)劃提供資金。

3）收入：盡管特斯拉繼續(xù)實(shí)施創(chuàng)新，以降低制造和運(yùn)營成本，但預(yù)計(jì)與硬件相關(guān)的利潤將隨著與軟件相關(guān)的利潤而加速增長。

4）產(chǎn)品：德克薩斯州和德國柏林工廠提高產(chǎn)能的速度將受到許多限制，如新產(chǎn)品和制造技術(shù)在新地點(diǎn)的成功推出以及與供應(yīng)鏈相關(guān)的持續(xù)挑戰(zhàn)。提高產(chǎn)能需要時(shí)間，這兩家工廠也不例外。特斯拉是電動(dòng)皮卡CyberTruck目前計(jì)劃在量產(chǎn)方面取得進(jìn)展Model Y增產(chǎn)后在奧斯汀工廠生產(chǎn)。

股價(jià)變動(dòng)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，特斯拉股價(jià)上漲0.8%，收于每股724.5美元。截至本文發(fā)表，該股在盤后交易中漲幅超過1%，目前為每股751美元。在過去的52周里，特斯拉股價(jià)最高為1243.49美元，最低為620.57美元。根據(jù)周三的收盤價(jià)，特斯拉目前的市值約為7695億美元。